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    1. 8月牽引車實銷2.5萬輛降67%!東風/陜汽拼前三 紅巖/徐工降幅最小

      第一商用車網2021-09-20
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      【第一商用車網 原創】

      7月份,重型柴油車國六切換首月,重卡及牽引車終端市場受到“提前預掛”與需求端持續乏力的雙重影響,雙雙遭遇大降,其中牽引車終端市場降幅接近5成,達到48%。

      8月份,牽引車市場終端用戶需求未見好轉,大量“預掛”的庫存也還未能完全消化,8月份牽引車終端市場繼續下降早已是業內共識,事實也的確如此。那么,在“全面國六”后的第二個月,除了下滑,牽引車終端市場還有什么看點?這一輪“連降”會止于8月嗎?

      請看第一商用車網帶來的分析報道。

      解放快遞運輸牽引車.jpg

      牽引車8月實銷僅2.5萬輛  環比、同比繼續大降

      根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),今年8月份,國內牽引車市場共計銷售2.48萬輛,環比下降30%,同比也大幅下降67%,降幅較7月份(-48%)擴大19個百分點,比去年同期少銷售5.12萬輛,還不及去年8月份銷量的三分之一。8月份2.48萬輛的表現,是牽引車終端市場2021年里首次未能突破3萬輛。今年8月份過后,牽引車市場累計實銷52.95萬輛,同比增速由1-7月的13%縮窄至1%,較去年同期累計僅有不足8000輛的增長,這個數字在7月過后還有近6萬輛。照此發展,牽引車終端市場在9月過后大概率將步入下降區間。

      走勢圖.png

      2.48萬輛、同比大降67%,這個表現有多差?放在近兩年的市場里又是一個什么水平?今年8月份牽引車終端市場2.48萬輛的表現放在近兩年里看,幾乎處于最低水平(僅有2020年2月份銷量低于此)。上圖可見,牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后,銷量曲線開始急轉直下,在6月份出現短暫上揚后再次跌到藍色線條代表的2020年下方,7、8兩個月連續大幅下降,8月份67%的同比降幅也“創造”了2021年的最大跌幅。無論從銷量還是從降幅看,8月份的牽引車終端市場都是結結實實地跌到了“冰點”。

      第一商用車網分析認為,受需求端乏力以及經銷商庫存高企等不利因素的影響,國內牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”——4月份終端銷量同比下降22%,5月份終端銷量下降18%;6月份,用戶提前購買和重卡企業及經銷商提前上牌(提前預掛)讓牽引車終端市場有短暫增長;7、8兩個月牽引車終端市場同比降幅分別達到48%和67%,需求蕭條和6月份的“預掛”要負很大“責任”。綜合看,最近5個月(4-8月)牽引車終端市場平均降幅達到25%,這個細分領域已經“涼”了接近半年。

      中國重汽豪沃MAX牽引車.jpg中國重汽豪沃MAX牽引車

      解放穩居首  東風/陜汽拼前三  紅巖穩第六  大運穩前八

      由于8月份的牽引車終端市場環比、同比均大幅下降,市場上的“玩家”——牽引車生產企業終端銷量均出現下降,下降、甚至是大降,是8月份牽引車終端市場的唯一旋律。

      2021年8月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

      銷量.png

      由上表可見,與去年同期相比,8月份主流牽引車企業終端銷量均遭遇下滑,且降幅均達到兩位數,銷量前十強有降幅均超過5成,其中有5家企業降幅超過市場整體的67%,下滑最嚴重的企業達到88%;值得注意的是,此前幾個月牽引車終端市場遭遇下降,但仍有一家或幾家企業還能逆勢增長,8月份,這份“好運”不再,8月份,牽引車終端市場沒有一家企業實現增長,8月份成為2021年第一個“全軍覆沒”的月份。從這個角度,同樣不難看出牽引車市場已至“寒冬”。

      8月份,牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛,這個數字在6月份還是5家;8月份銷量超過千輛的企業也僅有5家,這個數字在7月份還是6家,市場持續降溫的趨勢從這個角度看同樣很明顯。

      東風天龍KX國六牽引車.jpg東風天龍KX牽引車

      在由解放、重汽、東風、陜汽和福田組成的牽引車行業第一梯隊中,解放依然保持領先地位,8月份上牌銷售6602輛,繼續領跑;重汽以4880輛的終端銷量,重返月銷量排行榜次席(7月份重汽牽引車實銷排在解放、陜汽之后);陜汽以3875輛,月度份額15.61%的表現排名第三;東風8月份終端銷售3486輛排名第四,月度份額為14.04%;福田則以3198輛,月度份額12.88%的表現排名第五。

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      8月份,從市場份額看,牽引車銷量前十強占據了整個市場97.84%的份額,10名開外的企業份額均不足1%,合計銷售不足600輛。其中,排名前5的企業月度份額均超過10%,排名第一的解放份額達到26.60%,是唯一一家月度份額超過20%的企業;排名次席的重汽份額也接近20%,達到19.66%。排名前五的企業合計份額達到88.80%,環比略微擴大,5名之后的企業份額均不足4%,6名之后的企業甚至均不足2%,排名前5的企業繼續對后面的追趕者保持大幅領先。

      上汽紅巖杰獅H6充換一體純電動牽引車.jpg上汽紅巖杰獅H6新能源牽引車

      前8月累銷逼近53萬輛  解放近15萬  重汽/紅巖增速高

      2021年1-8月,我國牽引車終端市場累計銷售52.95萬輛,同比增長1%,累計增幅較前7月(+13%)縮窄12個百分點,較去年同期約有7700輛的凈增長。

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      今年前兩個月,牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致,延續了2020年的競爭格局。但從3月份開始,市場開始發生新的變化:3月份,北奔重汽年內首次殺入牽引車市場月度前十;4月份,東風牽引車年內首次進入月榜前三,并且一舉拿下了累計銷量第三的位次,華菱漢馬也收獲了2021年首次月榜前十;5月份,徐工重卡重返月榜前十;6月份,徐工重卡進入行業前七,大運重卡進入行業前八;7月份,陜汽牽引車年內首次躋身月榜前二;8月份,重汽重返月榜前二……

      從累計份額看,今年1-8月牽引車市場銷量前十強合計份額達到97.63%,較去年同期的96.79%略有擴大。其中,解放仍然是老大哥,前8月市場份額接近3成(27.96%),累計銷量達到14.81萬輛;重汽份額上升至20.25%,累計銷量在7月過后成功破10萬,8月過后已達到10.72萬輛,同比增長30%,累計增速位列主流牽引車企業第二。解放和重汽也是行業唯二兩家份額超20%的企業;行業第三、第四的東風和陜汽今年1-8月累計銷量雙雙突破7萬輛,分別累計實銷7.91萬輛和7.58萬輛,市場份額分別為14.94%和14.32%,差距不大;行業第五名福田1-8月累計銷售牽引車6.24萬輛,市場占有率上升至11.78%。上述企業也是迄今為止牽引車市場份額超過10%的五強“選手”。

      另外值得關注的是,今年1-8月,牽引車市場格局與去年同期相比已現“大變化”:前12強中,解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變;東風從去年同期的行業第四升至行業第三,上汽紅巖從去年同期的行業第7上升一位至第6,三一重卡從去年同期的行業第8升至如今的行業第7,北奔重汽從去年同期的第12升至第11。

      格爾發K7牽引車.jpg江淮格爾發K7牽引車

      結束語

      正如此前的預測,今年7、8兩個月的牽引車終端市場從6月份短暫上升后遭遇“連降”,且8月份67%的同比降幅創下年內最大降幅。7月份,重型車國六法規正式全面實施,而終端需求未見起色,這個細分領域恐怕還將在“谷底”待一段時間,牽引車市場這一輪的“連降”大概率不會止于“2連降”,重卡市場傳統的“金九銀十”旺季恐怕在2021年不會出現了。

      責任編輯:周丹
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