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        9月牽引車實銷3.3萬輛環比漲34%!福田首登前四 東風重返前三 北奔獨漲

        第一商用車網2021-10-20
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        【第一商用車網 原創】

        重型柴油車完成國六切換后的三季度,重卡及牽引車終端市場受到“提前預掛”與需求端持續乏力的疊加影響,雙雙遭遇大降,其中牽引車終端市場7、8兩個月的降幅分別達到48%和67%。

        牽引車市場持續低迷,2021年不會有“金九銀十”旺季早已是業內共識。事實也的確如此,在“全面國六”后的第三個月,牽引車終端市場的“連降”仍在繼續。那么,除了下滑,9月份的牽引車終端市場還有什么看點?這一輪“連降”在什么時候才會終結呢?

        請看第一商用車網帶來的分析報道。

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        9月實銷3.32萬輛  環比增3成  同比降幅縮窄

        根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),今年9月份,國內牽引車市場共計銷售3.32萬輛,環比增長34%,同比下降37%,降幅較8月份(-67%)大幅縮窄40個百分點,比去年同期少銷售1.97萬輛,約是去年同期銷量的6成多。9月份3.32萬輛的表現,是今年牽引車終端市場銷量第二低的一個月(最低是8月份的2.48萬輛)。9月過后,牽引車市場累計實銷56.26萬輛,同比增速由1-8月的1%轉為負數——累計下降2%,較去年同期少銷售約1.2萬輛。今年上半年,牽引車終端市場累計增幅曾達到24%,較去年同期多銷售了9萬余輛,經過三季度7、8、9三個月的連續下降,上半年積累起來的增量已被消耗殆盡。

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        3.32萬輛、月銷量年內第二低,這個表現有多差?放在近兩年的市場里又是一個什么水平?今年9月份牽引車終端市場3.32萬輛的表現放在近兩年里看,也是第二低位(僅有2020年2月和2021年8月銷量低于此)。上圖可見,牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后,銷量曲線開始急轉直下,在6月份出現短暫上揚后再次跌到藍色線條代表的2020年下方,7、8兩個月連續大幅下降,9月份銷量較8月份有所回升,其37%的同比降幅也是“全面國六”時代的最小降幅。單從數據上看,今年9月份的牽引車市場雖然不是最差,但仍在低位運行。

        第一商用車網分析認為,受需求端乏力以及經銷商庫存高企等不利因素的影響,國內牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”(同比分別下降22%和18%);6月份,用戶提前購買和重卡企業及經銷商提前上牌(提前預掛)讓牽引車終端市場有了短暫增長;7、8兩個月牽引車終端市場同比降幅分別達到48%和67%,需求蕭條和6月份的“預掛”要負很大“責任”,綜合看,最近半年(4-9月)牽引車終端市場平均降幅達到27%,這個細分領域已實打實地“涼”了半年。值得一提的是,9月份牽引車終端市場銷量有所回升,降幅較前兩月明顯縮窄,“預掛”的影響在9月份似乎不如前兩月嚴重了,這或許是一個向好的信號。

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        解放穩居首  東風、福田份額僅差0.5%  北奔獨漲

        9月份的牽引車終端市場同比下滑37%,主流牽引車生產企業的表現也以下降為主,但“下降”并不是9月份牽引車市場的唯一旋律。

        2021年9月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

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        由上表可見,與去年同期相比,9月份主流牽引車企業終端銷量降多增少,銷量前十1增9降。與市場整體走勢一樣,9月份遭遇下滑的企業降幅較8月份均有所縮窄,包括解放、福田、陜汽、上汽紅巖等企業9月份降幅低于市場整體的37%,其中上汽紅巖降幅僅為個位數,下滑最嚴重的企業9月份同比下降62%;值得一提的是,相比8月份的“全軍覆沒”,9月份的牽引車終端市場再次出現了逆市增長的企業:9月份,北奔牽引車實銷227輛,同比增長19%,成為牽引車主流企業中唯一實現增長的企業。

        上汽紅巖杰獅H6充換一體純電動牽引車.jpg

        9月份,牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛,牽引車終端市場已連續3個月沒有銷量破萬輛的企業,這個數字在6月份還是5家;9月份銷量超過千輛的企業也僅有5家,與8月份持平,這個數字在7月份則是6家。從這個角度看,雖然整體銷量較8月份有所回升,但說牽引車終端市場開始“回暖”還為時過早。

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        第一商用車網注意到,今年前兩個月,牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致,延續了2020年的競爭格局。但從3月份開始,市場每月都有新的變化:3月份,北奔重汽年內首次殺入牽引車市場月度前十;4月份,東風牽引車年內首次進入月榜前三,漢馬科技也收獲了2021年首次月榜前十;5月份,徐工重卡重返月榜前十(3、4兩月徐工未進月榜前十);6月份,徐工重卡年內首登月榜前七;7月份,陜汽牽引車年內首次躋身月榜前二;8月份,重汽重返月榜前二(7月份重汽排名第三位);9月份,東風重返月榜前三(東風上一次月榜前三已是6月份的事了)、福田則年內首登月榜前四……每個月的銷量排行榜都在各家企業你追我趕中發生著變化。

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        在由解放、重汽、東風、陜汽和福田組成的牽引車行業第一梯隊中,解放繼續保持領先地位,9月份上牌銷售9147輛,份額達到27.59%,繼續領跑;重汽以5993輛的終端銷量,保持月銷量排行榜次席,月度份額為18.08%;東風和福田9月份銷量雙雙突破5000輛,分別達到5173輛和5011輛,列9月銷量榜第3、4位,排名較8月份雙雙上升一位,月度份額分別為15.60%和15.11%,差距非常??;陜汽以4667輛,月度份額14.08%的表現排名第五。

        從市場份額看,9月份牽引車終端銷量前十強占據了整個市場98.19%的份額,10名開外的企業份額均不足0.5%。其中,排名前5的企業月度份額均超過10%,排名第一的解放份額達到27.59%,是唯一一家月度份額超過20%的企業,排名前五的企業合計份額達到90.46%,環比還有所擴大(8月份銷量前五合計份額為88.80%),5名之后的企業份額均不足3%,8名之后的企業甚至均不足1%,排名前5的企業繼續對后面的追趕者保持大幅領先優勢。

        前9月累銷超56萬輛  解放超15萬  重汽/紅巖增速最高

        今年1-9月,我國牽引車終端市場累計銷售56.26萬輛,同比下降2%,累計增幅從前8月(+1%)轉負,較去年同期約減少1.2萬輛。

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        從市場份額看,今年1-9月牽引車市場銷量前十強合計份額達到97.67%,較去年同期的96.86%略有擴大。其中,解放仍然是絕對老大,前9月市場份額接近3成(27.94%),累計銷量達到15.72萬輛;重汽份額上升至20.12%,累計銷量在7月過后成功破10萬,9月過后已達到11.32萬輛,同比增長20%,累計增速位列主流牽引車企業第二,解放和重汽也是行業唯二兩家份額超20%的企業;行業第三、第四的東風和陜汽今年1-9月累計銷量雙雙突破8萬輛,分別實銷8.43萬輛和8.05萬輛,市場份額分別為14.98%和14.31%,份額差距很??;行業第五名福田1-9月累計銷售牽引車6.74萬輛,市場占有率上升至11.97%。上述企業也是迄今為止牽引車市場份額超過10%的五強“選手”。

        另外值得關注的是,今年1-9月,牽引車市場格局與去年同期相比已現“大變化”:前12強中,解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變;東風從去年同期的行業第四升至行業第三,上汽紅巖從去年同期的行業第7上升一位至第6,三一重卡從去年同期的行業第8升至如今的行業第7,北奔重汽從去年同期的第12升至第11。

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        結語:

        正如此前的預測,今年三季度7、8、9三個月,牽引車終端市場從6月份短暫上升后遭遇“3連降”,2021年牽引車終端銷量也在9月過后步入下降區間。7月1日起,重型車國六法規正式全面實施,終端需求持續低迷;另一方面,2020年最后一個季度牽引車月均實銷達到6萬輛水平,這幾乎是近兩月牽引車終端銷量的2倍,牽引車市場這一輪的“連降”恐怕還將繼續。

        責任編輯:周丹
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